Un buen plan nos conduce inevitablemente al cumplimiento de las expectativas. La experiencia nos ha conducido a la firme creencia de que la historia se repite, en mayor o menor medida. Por ello, la paciencia rige nuestra filosofía de inversión. Un buen plan nos conduce inevitablemente al cumplimiento de las expectativas.
Nuestro método se basa en un análisis frecuente de la situación macroeconómica, en conjunción con la revisión constante de las necesidades e inquietudes de la familia. El plan es un camino que puede alterarse, pero que nos ayuda a fijar objetivos y preguntarnos en qué acertamos y en qué fallamos, para poner en marcha las medidas correctoras o adaptar nuestro camino.
Consultoría orientada a desarrollar un plan estratégico patrimonial de la familia, así como su seguimiento.
Conjunto de servicios orientados a la gestión de las inversiones y el desarrollo de la familia individual y colectivamente.
Elaboración de recomendaciones personalizadas sobre activos financieros para inversores que quieren tomar sus propias decisiones de inversión pero con el apoyo y asesoramiento experto de asesores financieros.
La planificación patrimonial requiere de habilidades diferenciadas de cualquier otra materia profesional o empresarial, pese a que se nutre de todas ellas para poder llevarse a cabo. AZNAR Patrimonio trabaja con un amplio círculo de profesionales y entidades colaboradoras relacionadas con todas las materias que afectan al patrimonio.
Contar con un asesor patrimonial especialista en planificación, creación y gestión de family offices es un aspecto crucial para contribuir al éxito del mismo, pues:
Valoración del Patrimonio y su diversificación. Capacidad de generación de riqueza.
Definición de los objetivos familiares y financieros que encajen con las expectativas y la realidad de la familia y el patrimonio en términos de cohesión de la familia, transmisión de valores, desarrollo individual de cada miembro de la familia, meta económica del patrimonio y grado de aversión al riesgo.
Proyección a largo plazo con la finalidad de definir y ejecutar tu estrategia de inversión global y particular de cada tipología de inversión; inmobiliaria, alternativa y financiera.
Definición de necesidades tecnológicas y operativas para la ejecución del plan. Acompañamiento con Asesores Fiscales y Legales al objeto de contrastar las decisiones a tomar en cuanto a su impacto fiscal y legal.
El universo de inversión de AZNAR Patrimonio es infinito: Cualquier inversión puede ser adecuada para cumplir con el plan.
Nos regimos por un modelo de negocio sin incentivos de los proveedores de productos o servicios financieros.
Para familias que desean perpetuar su legado a lo largo de generaciones.
